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郭明錤：苹果VR头显开发进度不及预期 大量出货时雷火电竞间或将延后

发布时间：2023-12-02 05:17:39 丨 浏览次数：507

　　知名苹果分析师郭明錤发文称，苹果AR/MR头戴装置开发进度因机构件落摔测试不及标准，与软件开发工具的时程晚于预期，大量出货时间可能将自原本2Q23延后到2Q23底或3Q23。这代表1月份苹果为此新装置举办媒体发布会可能性逐渐降低。按照目前开发进度，苹果较有可能会为AR/MR举办一场春季发布会，或是在WWDC发布此新装置。

　　本届CES 2023大会上，索尼带来了早在去年就曝光的索尼PS VR2头显。

　　PS VR2采用OLED屏，单眼分辨率达到了2000*2040，面板刷新率最高为120Hz，观察视野也从100度提升至110度。此外 PS VR2 内置了眼球跟踪系统，以及触觉反馈Tempest 3D音效技术，能够让游戏的交互更加真实，并且借助内置的四个摄像头，让PS VR2精准地知晓玩家的定位，从而在游戏中精准地反馈。

　　索尼第一代VR产品发布于2016年，在VR领域一度处于全球第一的位置。至今，PS VR已经走到了第7个年头，其余厂商如HTC、Oculus的产品陆续迭代。

　　尽管索尼的VR产品和游戏业务深度绑定，但从公开信息来看，它似乎并不希望自己的VR产品仅服务于游戏业务。在后续的产品更新中，索尼希望PS VR承担起一个多媒体终端的职能——用户既可以用于游玩VR游戏，又能在影视、直播等娱乐方式上有所建树。

　　索尼表示，PS VR2将会支持超30款游戏，还可以切换VR模式和影院模式。在影院模式下，玩家可在虚拟影院屏幕上查看PS5系统UI与所有非VR游戏和媒体内容。

　　传闻中的苹果VR头戴设备也有了最新进展。据媒体报道，这款设备将配备有可用于切换到现实世界的物理表盘(可以打开和关闭VR)，安装在腰部的电池组，可自动调节镜头的小型电机等。

　　报道称，这款头显还将采用与第二代AirPods Pro相同的H2芯片，当两个设备连接时，该芯片可以实现“超低延迟模式”。此外，这款头显可能还采用了特殊技术，可以与苹果的 AirPods无线耳机配合使用。

　　就应用场景而言，苹果的AR/VR 头戴设备可能更专注于工作，而不是游戏等其他场景。据媒体报道，苹果公司将视频会议视为头戴设备的潜在杀手级应用。

　　供应链透露，苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装，预计2023年第1季末量产，定价方面约3000美元或以上。去年12月初，苹果分析师郭明錤声称，由于“软件相关问题”，这款设备可能会推迟到2023年下半年大规模发货。

　　去年下半年，Meta已发布全新VR头显旗舰设备Quest Pro。可以预见的是，今年，三家巨头将在VR领域展开激烈竞争。

　　就近两年的发展特点来看，歌尔股份最主要的增长动力已转换至VR等新兴智能硬件产品。截至2022年6月末，公司来自智能硬件的营业收入为248.1亿元，占比为56.90%，同比增长121.32%。

　　去年11月，面对投资者“公司是否将未来资源逐步向VR/AR产业倾斜，减少对代工这一块的依赖”的提问，歌尔股份表示，将积极把握消费电子行业新一轮产品和技术创新契机，积极推动VR/AR、智能无线耳机、智能穿戴、智能家居等新兴智能硬件及其相关精密零组件业务的发展。

　　同时，歌尔也表示非常看好VR/AR行业的未来发展，相信伴随着硬件技术、软件内容和应用场景的不断完善和丰富，VR虚拟现实产品将有着广阔的未来发展空间。

　　比如国光电器002045）为VR/AR设备供应声学模组，2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.92%，占营业收入的3.47%-3.54%。

　　该公司在互动平台表示，已成为国内外头部VR/AR平台企业供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户VR整机的正式订单。“与M客户的合作日益紧密，国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产。”公司在接受调研时称。

　　进入Meta VR产业链还有长信科技300088），公司在2022年5月业绩会上表示，为Facebook(现更名为“Meta”)提供最新款VR Quest 2显示模组，VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。

　　达瑞电子300976）也曾表示为Meta供货部分产品，在VR产品上的结构件主要是眼罩，头戴等产品，起到支撑、密封、增强视觉效果等。

　　韦尔股份603501）旗下豪威科技则独供Quest 2摄像头芯片，曾获评Meta 2021年卓越供应商。

　　科瑞技术002957）为行业品牌客户的消费类AR/VR终端产品提供功能检测设备，客户涵盖Meta、苹果等，2021年公司在VR/AR产品领域实现销售收入7400万元。

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　　不过，需要注意的是，去年11月Meta裁员曾引发市场对VR设备前景的担忧。

　　Meta发布的去年第三季度财报显示，Meta第三季度营收277亿美元，同比下滑4%；净利润44亿美元，同比下滑52%；摊薄后每股收益为1.64美元，同比下滑49%。

　　有机构认为，“由于内容生态尚未完善，预计短期内VR设备及元宇宙产品的渗透率难以快速提升。”

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